Заключенные вечером прошлого дня под стражу оборотни Морриган и Ариадна освобождаются, благодаря отсутствию улик, протекции лесного эльфа Лорентэля, природной изворотливости и самому непосредственному участию орка Дрок-Тарока, расправившегося с охранниками подземелий и открывшего двери камер. По воле случая встретившись в коридорах замка с Правительницей Эрминой, девушки рассказывают о некоторых странностях своего мнимого спасителя.

Сам же орк развязывает уличную драку с вампиром Тарникусом, настраивая против Немертвых своих новых знакомых Регнара и Гоя. В процессе драки, с Тарникуса срывают медальон, защищающий его от губительного воздействия солнечных лучей, но вампир отыгрывается на Гое, успешно подпитавшись его силой. В ход драки врывается Лоэнгрин Изумруд Леса, находящаяся на испытательном сроке на пост главы городской стражи. Немертвому удается сбежать, а орка вместе с двумя молодыми людьми эльфийка препровождает в каземат, поскольку еще со вчерашнего совета, проходившего в Палатах Глав, в персоне Дрока выявлена тень разрушительности для общественного порядка, как-то: поднятие суматохи в таверне, подозрительность поведения, отмеченная отдельными гражданами Эйнора.

Вся троица подвергается тщательному допросу, заодно и касательно произошедших убийств. В основном, конечно, Главы придирались к орку и его воодушевляющей секире, но ничего серъезного доказать не удалось. Правда, за буйное поведение и подстрекание общественности к бунту, Дрок-Тарок был все же заключен в Каменные Клети. За компанию туда же отправились и его приспешники, как правильно предполагали Главы, уже развращенные теориями их старшего товарища.

Монолит, могущественный дух прошлого, владеющий разумом Дрок-Тарока, на время оставил своего Жреца, дабы не вызывать подозрений, но свою деятельность не прекратил: по городу бродит зомби, для создания которого использовано тело одного из убитых прошлым днем, а именно - стражника казематов.

День.

Эрмина отправляет мага Рэя Мизаэрского и Лоэнгрин Эдельвейс с заданием: осмотреть места убийств, а также нападения вечером прошлого дня на добропорядочных эйнорцев - Вильгельма Лоури и Вайолет - странного существа на предмет магического вмешательства. Первое место не вызывает никаких нареканий, и у исследователей возникает идея заглянуть в лазарет, чтобы осмотреть тело одной из жертв. По пути они захватывают с собой Вильгельма и Вайолет для того, чтобы узнать больше информации о том неведомом враге.

В лазарете их ожидают престранные вещи. Во-первых, на их глазах в одну из палат помещают вторую Правительницу Морэйна - Камиану, которая буквально десять минут назад стала жертвой того самого зомби, которым руководит Монолит. Почти мгновенно с этим событием граждане морэйнцы и узнают о пропаже сего тела.

С Лоэнгрин случается приступ ярости, она рвет и мечет. Рэй предлагает разделиться, и вместе с Вайолет и Вильямом уходит на осмотр места встречи со сверхъестественным зверем. Лоэнгрин же вместе со своим старым другом Истерлингом, присоединившимся к их компании в процессе расследования, продолжают осмотр лазарета, который не приводит ровным счетом ни к чему. Отказавшись от дальнейших попыток, эльфийка и человек уходят прочь, и по дороге встречают процессию, главным объектом которой является тот же несчастный стражник, вторично испустивший дух, если,конечно, так можно выразиться об окончании пребывания в состоянии зомби.

Немногим раньше, этот стражник, собственно, вторично окончает свое земное существование на глазах у эльфа Эландера и вампира Тарникуса, который уже достаточно восстановил свои силы, благодаря крови Гоя и прохладному подвалу, в котором он провел все утро. Тарникус весьма прохладно относится к этому событию и продолает прерванную прогулку, Эландер же, тонкая эльфийская натура, возмущается действиями неизвестного некроманта и идет за Немертвым, полагая, что тот, как уже более прижившийся гражданин этого острова, знает в чем дело.

В таверне "Ледяное пламя" пополнение постояльцев: нынче берега Морэйна пользуются, так сказать, особой популярностью. Между двумя новоприбывшими - Кайлисом Санфрагом и Пирроном Серебряным Лисом завязывается ученая беседа о необычных животных класса мантикора. В городе появляется сильный вампир Абимелех, не гнушающийся людом, населяющим Эйнор, паладин Гектор и его маленький спутник Йоаким.

Пока Рэй и Лоэнгрин выполняют порученное задание, Эрмина, тревожимая скрытыми подозрениями касаемо добродетели Дрок-Тарока, спускается на нижние этажи Клетей, где размещен "преступник" для еще более обстоятельного допроса с применением гипнотических способностей вампира. Орк, в разум которого Монолит еще не вернулся, тем не менее весьма туманно посвящает Мину в подробности его видения мира. В конце концов, немертвой удается установить, что причина всех проблем кроется за пределами города. Допрос прерывается извещением о плохом самочувствии Камианы, и Мина вынуждена оставить Дрока.

Едва она покидает Клети, Монолит вновь берет руководство над сознанием орка, вследствие чего все трое заключенных благополучно сбегают. Им предстоит разными путями пройти по улицам Эйнора, на которых из-за участившихся инцидентов слишком много охраны. Легче всего приходится Регнару, воспользовавшемуся своим умением метаморфии и принявшем облик одного из стражей. Именно его и окликает Эландер, затерявшийся как в своих мыслях, так и в извилистых улицах Эйнора, намереваясь обратиться за помощью в нахождении Палат Глав.

Также в это время, Рекмин Призрак Духа, преследуя свои цели, ищет Лоэнгрин, для чего обращается к одному из стражи. Морриган и Натаниэль подвергаются нападению существа, аналогичного встреченному Вайли и Вилем. Вот только бедняги об этом не знают - завязывается настоящая туманная драка...

Эрмина же почти добирается до лазарета, но в самый последний момент ее внимание привлекает деятельность Абимелеха. Вампирша стремится наказать своего хищного собрата, к этому сражению также становятся причастны Флейта, новоприбывшая одаренная музыкантка и Аматори Березовая, являющаяся дриадой.